AF80 La Directive Distribution d’Assurances (DDA) et ses obligations

Cette formation a pour objectif de vous permettre d’appliquer les obligations concrètes issues de la DDA, en particulier celles liées au devoir de conseil, à l’information précontractuelle et à la gouvernance produit.

À l’issue de la formation, le participant sera en capacité de :

• Structurer une démarche de conseil conforme aux exigences réglementaires.

• Utiliser les documents obligatoires (IPID, DER, DIC, fiche conseil, test de cohérence/adéquation).

• Comprendre le rôle de la gouvernance produit dans la conception et la distribution.

• Mettre en œuvre un dispositif efficace de traitement des réclamations.

• Contribuer à la conformité globale par des processus standardisés et une formation continue adaptée.

1. Comprendre les objectifs et principes de la DDA : protection du client, transparence, professionnalisation.

2. Mettre en œuvre le devoir de conseil : recueil des besoins, justification des recommandations, traçabilité.

3. Maîtriser les documents réglementaires : IPID, DIC, fiche conseil, DER, test d’adéquation.

4. Intégrer la gouvernance produit et le traitement des réclamations dans sa pratique.

5. Appliquer les exigences de formation continue et de standardisation des processus.

• Évaluation individuelle du profil, des attentes et des besoins du participant avant le démarrage de la formation
• Évaluation des compétences en début et en fin de formation
• Évaluation des connaissances à chaque étape de la formation (via questionnaires, exercices, travaux pratiques, entretiens avec le formateur)
• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation

• Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée
• Attestations de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation

1. Modalités pédagogiques

• Évaluation des besoins et du profil du participant
• Apports théoriques et méthodologiques : séquences pédagogiques regroupées en différents modules
• Contenus des programmes adaptés en fonction des besoins identifiés pendant la formation
• Questionnaires, exercices et étude de cas
• Réflexions et échanges sur cas pratiques
• Retours d’expériences
• Corrections appropriées et contrôles des connaissances à chaque étape, en fonction du rythme de l’apprenant mais également des exigences requises au titre de la formation souscrite.

2. Éléments matériels

• Mise à disposition de tout le matériel informatique et pédagogique nécessaire
• Support de cours au format numérique projeté sur écran et transmis au participant par courriel à la fin de la formation

3. Référent pédagogique et formateur

• Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur désigné par l’organisme de formation.

En présentiel : 

• Modalités et délais d’accès : Inscription à réaliser 1 mois avant le démarrage de la formation
• Lieu : Dans les locaux d’Astrée Faculté ou dans les locaux du client, à définir
• Formateur : À définir parmi l’un de nos consultants / formateurs

En distanciel

• Modalités et délais d’accès :

Formation collective à distance sous la forme de :

• webinar participatif / Visio formation au moyen
  de l’outil TEAMS.
• Inscription à réaliser 1 mois avant le démarrage
  de la formation.

• Lieu : Formation à distance – webinar / vidéoconférence

En e-learning :

• Formation e-learning composée de :

• Vidéos de formation animées par les collaborateurs d’ASTREE
• QCM d’entrée et de sortie

• Lieu : Formation ouverte à distance accessible 7j/7 et 24H/24 à partir de notre plateforme digitale : l’Assistant Réglementaire.
  

Horaires : Le e-learning est accessible 7/7 et 24h/24h. L’assistance pédagogique et l’assistance technique sont disponibles du lundi au vendredi de 9H à 18H.